Nos expertises Endrix en gestion patrimoniale
Prévoyance du dirigeant
Protégez vos revenus, votre famille et votre activité face aux imprévus.
Placements financiers et immobiliers
Structurez vos investissements selon vos objectifs et votre profil.
3 dimensions
à concilier : vie professionnelle, patrimoine privé et famille.
3 expertises complémentaires
prévoyance, retraite et placements financiers, réunis dans une même stratégie.
1 stratégie
pour donner de la cohérence à vos décisions patrimoniales.
1 accompagnement dans la durée
pour faire évoluer votre patrimoine au rythme de vos projets.
Famille, vie professionnelle et patrimoine privé : des choix étroitement liés
Pour un dirigeant, les décisions patrimoniales dépassent largement les seuls placements financiers. Rémunération, protection sociale, retraite, immobilier, transmission ou organisation familiale : chaque choix peut avoir un impact sur votre activité professionnelle, votre patrimoine privé et vos proches.
Le patrimoine d’un dirigeant ne se résume donc pas à ses actifs financiers ou immobiliers. Il est influencé par son activité professionnelle, sa situation familiale, ses projets personnels et ses objectifs de long terme : une évolution de rémunération, une acquisition immobilière, la préparation de la retraite, la transmission de l’entreprise ou l’organisation successorale sont autant de décisions étroitement liées entre elles.
Les équipes Gestion Patrimoniale ENDRIX accompagnent les dirigeants dans leurs choix patrimoniaux afin de construire une stratégie cohérente avec leur situation, leurs objectifs et leurs projets de vie.
Une approche construite autour de vos enjeux
Chaque décision patrimoniale soulève des enjeux différents selon qu’elle touche votre activité professionnelle, votre patrimoine privé ou votre famille : rémunération, retraite, placements, protection ou transmission appellent une réponse adaptée à votre situation. Selon vos enjeux, les équipes Expertise Conseil ENDRIX interviennent seules ou en coordination avec les autres expertises Endrix afin de sécuriser vos projets et d’éclairer vos décisions.
• Vie professionnelle du dirigeant
Rémunération, protection sociale, retraite, épargne salariale, immobilier professionnel, transmission d’entreprise.
• Patrimoine privé
Organisation patrimoniale, placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, transmission.
• Famille
Protection du conjoint, donations, successions, régimes matrimoniaux, situations internationales.
Un accompagnement construit autour de l’ensemble de vos enjeux
Votre activité professionnelle, votre patrimoine privé et votre situation familiale s’influencent mutuellement : une décision prise dans un domaine peut avoir des conséquences dans un autre. Les équipes Expertise Conseil ENDRIX vous accompagnent notamment pour :
- optimiser votre rémunération et votre protection sociale de dirigeant ;
- préparer votre retraite et organiser votre épargne salariale ;
- structurer vos placements financiers et vos investissements immobiliers ;
- anticiper la transmission ou la cession de votre entreprise ;
- protéger votre conjoint et organiser la transmission de votre patrimoine familial ;
- sécuriser vos décisions dans un cadre juridique, fiscal et successoral cohérent.
Une vision globale pour donner de la cohérence à chacune de vos décisions patrimoniales.
Les équipes Gestion patrimoniale engagées à vos côtés
Les équipes Expertise Conseil ENDRIX réunissent des compétences complémentaires en bilan retraite, placements financiers et immobiliers, et prévoyance. Selon vos enjeux, elles travaillent de manière coordonnée afin de sécuriser vos décisions patrimoniales et accompagner durablement votre stratégie.
Mieux investir commence par une meilleure connaissance de votre profil
Évaluez votre profil investisseur et identifiez les critères qui orientent vos décisions d’investissement.
FAQ
Gestion patrimoniale
Pour coordonner vos décisions personnelles, professionnelles et familiales dans une logique de long terme.
Non. Elle englobe également la prévoyance, la retraite, la transmission et l’organisation globale du patrimoine.
Lors d’un changement de situation professionnelle, familiale ou patrimoniale, mais aussi dans une logique d’anticipation.
Parce qu’une préparation anticipée permet d’organiser la transmission dans de meilleures conditions pour vous et vos proches.
Oui. La stratégie patrimoniale évolue avec votre situation, vos projets et les évolutions réglementaires.
Pour aller plus loin
Besoin d’un accompagnement pour structurer
votre patrimoine ?
Nos équipes Gestion Patrimoniale Endrix vous accompagnent à chaque étape.
Nous contacter