Nos expertises Endrix en EVALUATION
Management Package
Évaluation et structuration d’instruments financiers pour vos dirigeants et cadres clés, sécurisée sur le plan fiscal.
Évaluation d'Entreprise
Valorisation complète de sociétés pour vos opérations de fusion-acquisition, transmission, restructuration ou litiges entre actionnaires.
Évaluation d'Actifs Immatériels
Valorisation précise de vos actifs incorporels pour l’allocation du prix d’acquisition (PPA) ou la restructuration d’actifs.
Évaluation de Préjudices
Quantification rigoureuse de vos préjudices économiques et financiers dans le cadre de litiges commerciaux ou d’arbitrages.
10 associés
et une centaine de collaborateurs
Cabinet fondé en 2006
bientôt 20 ans d'expertise en évaluation financière
Une indépendance revendiquée
vis-à-vis des parties prenantes
Estimez la valeur de votre entreprise
Obtenez une première estimation de la valeur de votre entreprise ou de vos actifs à partir de vos données clés : chiffre d’affaires, EBITDA et secteur d’activité. Notre simulateur s’appuie sur les méthodes de valorisation usuelles (multiples sectoriels, actualisation des flux futurs) pour vous donner un ordre de grandeur, avant d’échanger avec nos équipes pour une analyse approfondie.
Une expertise financière au service de vos opérations stratégiques
Le savoir-faire en matière d’évaluation a pris une importance croissante dans le monde des affaires. Notre approche combine rigueur méthodologique, connaissance approfondie des secteurs et maîtrise des normes comptables et fiscales pour vous offrir des évaluations fiables et défendables.
Que vous soyez dans un contexte de transaction, de restructuration, de litige ou de conformité fiscale, nos équipes adaptent la méthodologie et le niveau de restitution à la nature exacte de votre opération.
Quatre expertises complémentaires sont mobilisées selon vos enjeux : Évaluation d’Entreprise, Évaluation d’Actifs Immatériels, Management Package et Évaluaton de Préjudices.
Des réponses adaptées à chaque décision stratégique
Chaque décision stratégique appelle une réponse ciblée : selon la nature de votre opération, nos équipes Évaluation mobilisent l’expertise la plus adaptée pour sécuriser votre décision.
• Valoriser votre entreprise
Fusion-acquisition, transmission, restructuration ou litige entre actionnaires.
• Fiabiliser vos actifs incorporels
Allocation du prix d'acquisition (PPA) ou restructuration d'actifs.
• Structurer l'intéressement de vos dirigeants
Management package sécurisé sur le plan fiscal.
• Quantifier un préjudice
Litige commercial ou arbitrage.
Un accompagnement structuré à chaque étape de votre opération
Qu’il s’agisse de sécuriser une transaction, de fiabiliser une allocation de prix d’acquisition, de structurer un dispositif d’intéressement ou de quantifier un préjudice, chaque décision stratégique s’appuie sur une valorisation rigoureuse et documentée, adaptée à la nature de votre opération.
Nos équipes vous accompagnent notamment pour :
- valoriser votre entreprise dans le cadre d’une transaction, d’une transmission ou d’un litige entre actionnaires ;
- réaliser l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de vos opérations de croissance externe ;
- structurer et valoriser les instruments d’intéressement de vos dirigeants et managers ;
- quantifier un préjudice économique ou financier dans le cadre d’un litige ou d’un arbitrage.
Cette approche structurée sécurise durablement vos décisions stratégiques, pour l’ensemble des parties prenantes de votre opération.
Nos équipes éVALUATION ENDRIX
engagées à vos côtés
Une équipe dédiée aux opérations d’évaluation et de valorisation, aux côtés des fonds d’investissement, des dirigeants et de leurs conseils à chaque étape de leurs opérations stratégiques.
Associé Co-fondateur d'Exelmans créé en 2006 et Managing partner, Stéphane DAHAN intervient sur l’ensemble des métiers du cabinet avec une dominante en transaction services. Sa clientèle est composée d’entrepreneurs dynamiques ainsi que des fonds de private equity.
Double diplôme Master Finance et Fiscalité à la Sorbonne et diplôme d’expertise-comptable.
Auditeur au sein du cabinet Deloitte avant de rejoindre le département Transaction Services de PwC.
Ancien Vice-Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.
Associé au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs. Il est diplômé de l’EDHEC Business School.
Il a débuté sa carrière chez EY en Transaction Services en 2014, avant de rejoindre Aca Nexia en tant que Manager pendant deux ans. Il a intégré l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2019.
Responsable du département Evaluation.
Il est diplômé en économie et gestion de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et titulaire d’un 3ème cycle en Finance de Marché de l’ESLSCA.
Il a débuté sa carrière en tant que Trader sur produits dérivés actions pour la branche londonienne de BNP Paribas, poste qu’il a occupé pendant quatre ans, avant de rejoindre les équipes d’Exelmans en 2009.
Emmanuelle Nataf est en charge des missions de commissariat aux apports et à la fusion, ainsi que du secrétariat général du cabinet.
Elle a rejoint Exelmans en tant que stagiaire après une licence de mathématiques appliquées à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu’elle a suivie en parallèle d’un DECF.
Son objectif quotidien est de satisfaire les clients tant en matière de conseil que par la rapidité d’exécution propre aux missions, tout en veillant au bon fonctionnement de la structure.
Manuel Manas est associé au sein du département Transaction Services, composé d’environ 50 collaborateurs. Il intervient sur une centaine de dossiers par an, en due diligence buy-side et sell-side, dans des contextes variés (venture, capital-développement, LBO, M&A corporate) et sur de nombreux secteurs.
Il est diplômé de NEOMA Business School (Rouen – spécialisation en finance d’entreprise).
Après quatre années passées en audit légal chez KPMG (secteurs infrastructure et santé), il a rejoint l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2010 en tant que senior, et a activement participé au développement de la pratique Transactions du cabinet.
Thomas Charmeau est associé au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs.
Il est diplômé de l’École Centrale de Lyon.
Il a rejoint les équipes d’Exelmans en 2009, après une première expérience de quatre années chez EY.
Julien Konopnicki est associé au sein du département commissariat aux comptes d’Exelmans, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs.
Il est diplômé d’un double cursus Master CCA et Master in Management de SKEMA Business School, et titulaire du diplôme d’expert-comptable.
Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez Mazars, avant de rejoindre la direction financière du Groupe Accor en tant que responsable consolidation.
Océane Lambert est associée au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs.
Elle est diplômée du Master 225 Finance d’Entreprise et Ingénierie Financière de l’Université Paris Dauphine.
Elle a rejoint Exelmans en 2015 en tant qu’analyste à Paris, après une première expérience au sein du fonds de private equity Argos Wityu.
Rodolphe Savary de Beauregard est associé au sein du département Transaction Services, où il intervient sur des missions de due diligence à l’achat et à la vente, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Il est diplômé de Toulouse Business School et titulaire du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Après cinq années passées en audit financier chez Deloitte (secteurs technologies, médias et télécommunications), il a rejoint l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2018 en tant que manager.
Thibault Gérald est associé au sein du département Transaction Services et il intervient principalement sur des missions de due diligence financière dans les domaines suivants : ESN, logiciels SaaS, cybersécurité, formation professionnelle, industrie lourde.
Il est diplômé de l’emlyon business school et titulaire d’un double diplôme en droit des affaires.
Il a rejoint Exelmans en 2020 après une première expérience de six ans en Transaction Services chez EY.
FAQ
Évaluation
C'est une estimation indépendante de la valeur d'une entreprise, d'un actif ou d'un instrument financier, réalisée selon des méthodes reconnues, pour éclairer une décision d'investissement, une opération de cession, une obligation comptable ou réglementaire.
Non. Ces missions interviennent en complément, sur des opérations spécifiques d'évaluation et de valorisation, distinctes de la tenue comptable courante.
Les états financiers historiques (3 à 5 ans), le business plan prévisionnel, des informations sur la structure du capital, les actifs significatifs, les contrats importants et, si possible, des transactions comparables récentes dans le secteur.
Une évaluation standard peut être réalisée en 2 à 4 semaines. Pour des situations plus complexes (groupes internationaux, actifs immatériels spécifiques, litiges), le délai peut s'étendre à 6-8 semaines.
Pour aller plus loin
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Nos équipes Evaluation ENDRIX (Ex-Exelmans) vous accompagnent à chaque étape.
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