Due Diligence et diagnostic financier… Anticipez les enjeux liés aux opérations financières de votre organisation
Vous êtes Dirigeant de PME, ETI ou encore Directeur d’investissement ?
Opération de croissance externe, levée de fonds ou transmission de votre entreprise…
Nos experts vous accompagnent dans la revue de la performance normative et l’identification des risques financiers inhérents à vos opérations de développement au travers d’une approche sur-mesure, et vous proposent une offre complète de services quel que soit le contexte de votre transaction :
Due Diligence financière : présenter la performance et identifier les potentiels risques de l’opération envisagée
Les experts Endrix vous accompagnent sur l’ensemble des volets (financier, juridique, fiscal, social, RSE, et stratégique) de due diligence inhérents à votre projet.
Vendor Due Diligence : gagnez la confiance de votre futur acquéreur
Nos experts vous aident à anticiper les questions de potentiels acquéreurs.
Gage de crédibilité auprès de votre futur acheteur, le VDD/VA peut accélérer le processus de vente :
- Vendor Due Diligence (VDD)
- Vendor Assistance (VA)
- Diagnostic Pré-deal
Buy-side Due Diligence : confortez votre décision d’investissement dans la société
Analyse de la performance financière, potentiels risques, revue de la dette financière… Nos experts vous livrent un état des lieux de votre future acquisition :
- Rapport Red Flag ou full scope
- Rapport Buy-Side sans VDD en direct avec le management et ses conseils
- Rapport de revue de VDD
Due Diligence : réalisez un audit à 360° sur les volets de due diligence inhérents à votre future transaction/acquisition
Vérifications financière, juridique, fiscale, sociale, ou environnementale : nos experts vous proposent une analyse à 360° pour sécuriser votre future opération financière.
Due Diligence Juridique
- Accompagnement à la rédaction des documents (NDA, LOI, SPA, pacte d’actionnaires)
- Revue des principaux contrats (clients, fournisseurs…)
- Conformité RGPD
Due Diligence Sociale
- Synthèse des régimes sociaux
- Revue des conventions réglementées et contrats de travail
- Revue des éléments paie : bonus / variables, turnover, PIDR
- Résumé des contrôles URSAFF
Due Diligence RSE
- Audit DPEF
- Diagnostic de la stratégie RSE
- Bilan sur la maturité RSE
- Benchmark sectoriel / concurrent
- Bilan carbone® (GES)
Due Diligence Financière
- P&L économique (CA, MB, EBITDA)
- Présentation Actif net et TFT
- Chiffrage EBITDA ajusté (QoE) et
- Dette nette retraitée (QoD)
- Présentation du Budget / BP et des
prévisions trésorerie (TFT)
Due Diligence Fiscale
- Synthèse des régimes fiscaux
- Revues des flux entre les sociétés
- Revue de l’IS, TVA, autres taxes sur les 3 derniers exercices clos
- Résumé des contrôles fiscaux
Due Diligence Stratégique
- Analyse stratégique du positionnement concurrentiel et de la chaîne de valeur ajoutée
- Diagnostic et étude de marché (positionnement produits ou services, business model…)
Analyse financière : diagnostiquer au préalable la situation financière de votre organisation
Nos experts vous fournissent un rapport concernant la rentabilité, la liquidité et la solvabilité de votre organisation ou future acquisition :
Diagnostic de la situation financière historique / actuelle
Revue des hypothèses de préparation de Business Plan et analyse de sensibilité
Evaluation des synergies potentielles / leviers de croissance futurs
Accompagnement lors de la rédaction des contrats de cession d’actions/titres.
Revue financière indépendante (Independent Business Review) : présenter la performance de votre organisation et de son évolution prévisionnelle
Nos experts vous présentent un diagnostic stratégique, économique et financier de la situation actuelle et prévisionnelle de votre organisation :
- Revue du plan prévisionnel d’exploitation et de trésorerie
- Modélisation des impacts de refinancement sur la génération de trésorerie et les covenants bancaires
- Accompagnement auprès des parties prenantes en période de conciliation / sauvegarde.
Préparation au détourage (carve out): redynamiser le bilan financier de votre entreprise
Nos experts vous éclairent stratégiquement sur la structuration des activités de votre entreprise :
- Préparation des comptes pro forma (périmètre détouré)
- Présentation et validation des hypothèses d’allocation / clé de répartition
- Estimation des coûts non récurrents induits et des investissements nécessaires
- Accompagnement opérationnel pour la mise en place de process autonomes
Transaction services : besoin d’un accompagnement ? Contactez nos experts !
Benoit CREUSAT
Alexander SEUFERT