Nos expertises Endrix en transaction services
Vendor Due Diligence
Préparer et sécuriser une opération de cession grâce à une analyse financière, à l’identification des risques et à la préparation des informations clés.
Vendor Assistance
Accompagner le dirigeant tout au long du processus de cession en coordonnant les échanges et en sécurisant le déroulement du process.
Buy-Side
sur vos investissements, minoritaires ou majoritaires, vos opérations d’acquisition et de croissance, confirmer les agrégats de valorisation et sécuriser votre process, grâce à une analyse des risques, une revue financière et un accompagnement dédié aux investisseurs.
Carve-out
Séparer et réorganiser une activité dans un cadre sécurisé en structurant les dimensions financières, organisationnelles et opérationnelles de l’opération.
Une équipe Transaction Services
Spécialisée, dédiée à la pratique et issue d’Exelmans
Une expérience de 20 ans
auprès des entrepreneurs et des acteurs majeurs du capital-investissement
+4 500 dossiers traités
et +50 fonds accompagnés parmi les principaux fonds du marché
Spécialisations sectorielles
des équipes rompues aux enjeux sectoriels (Santé, Tech / IA, Services, Agro, Industrie, Défense, Bâtiments / Travaux, Retail…)
Structurer vos opérations de croissance, de cession et de transformation avec une vision claire des enjeux
Les opérations de croissance, de cession ou de réorganisation d’entreprise engagent des enjeux financiers, opérationnels et stratégiques majeurs. Acquisition, cession, réorganisation d’activité ou stratégie de croissance externe : chaque décision nécessite une analyse rigoureuse pour sécuriser l’opération et éclairer les choix des dirigeants et investisseurs.
Dans ces contextes, l’enjeu ne se limite pas à produire des données financières. Il s’agit de comprendre les risques, d’identifier les leviers de création de valeur et de sécuriser les décisions à chaque étape du processus. Une approche structurée permet notamment d’identifier les zones de risque et les points de vigilance, de fiabiliser les hypothèses financières et de préparer les opérations dans de meilleures conditions.
Les équipes Transaction Services ENDRIX accompagnent les dirigeants, investisseurs et groupes dans la préparation, l’analyse et l’exécution de leurs opérations stratégiques, quel que soit le stade du projet.
Une réponse pour chaque type d’opération
Chaque opération de croissance, de cession ou de réorganisation soulève des enjeux différents, qui appellent une réponse adaptée à votre situation. Selon vos enjeux, nos équipes Transaction Services interviennent seules ou en coordination avec nos expertises Avocats, Évaluation et Durabilité & RSE afin de sécuriser vos projets et d’éclairer vos décisions.
• Vous préparez une cession
La Vendor Due Diligence et la Vendor Assistance sécurisent la préparation des informations financières et l’accompagnement du dirigeant tout au long du processus.
• Vous envisagez une acquisition
L’accompagnement Buy-Side apporte une analyse indépendante de la cible pour fiabiliser la décision d’investissement.
• Vous réorganisez ou séparez une activité
Le Carve-out sécurise la structuration financière et organisationnelle d’une séparation d’activité.
Accompagner les décisions qui font évoluer votre entreprise
Les équipes Transaction Services ENDRIX mobilisent leurs expertises tout au long de vos opérations stratégiques, de la préparation initiale jusqu’à la finalisation, notamment pour :
- préparer et sécuriser vos opérations de cession ;
- analyser et fiabiliser vos décisions d’acquisition, d’investissement ;
- structurer vos opérations de séparation d’activité ;
- sécuriser les données financières transmises aux parties prenantes ;
- identifier les risques et zones de vigilance à chaque étape de l’opération ;
- accompagner les dirigeants et investisseurs jusqu’à la finalisation.
Nos équipes ENDRIX Transaction Services
engagées à vos côtés
Les équipes Transaction Services ENDRIX (Ex Exelmans) interviennent aux côtés des dirigeants, groupes et investisseurs pour sécuriser leurs opérations stratégiques de croissance, de cession ou de réorganisation
Associé Co-fondateur d'Exelmans créé en 2006 et Managing partner, Stéphane DAHAN intervient sur l’ensemble des métiers du cabinet avec une dominante en transaction services. Sa clientèle est composée d’entrepreneurs dynamiques ainsi que des fonds de private equity.
Double diplôme Master Finance et Fiscalité à la Sorbonne et diplôme d’expertise-comptable.
Auditeur au sein du cabinet Deloitte avant de rejoindre le département Transaction Services de PwC.
Ancien Vice-Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.
Manuel Manas est associé au sein du département Transaction Services, composé d’environ 50 collaborateurs. Il intervient sur une centaine de dossiers par an, en due diligence buy-side et sell-side, dans des contextes variés (venture, capital-développement, LBO, M&A corporate) et sur de nombreux secteurs.
Il est diplômé de NEOMA Business School (Rouen – spécialisation en finance d’entreprise).
Après quatre années passées en audit légal chez KPMG (secteurs infrastructure et santé), il a rejoint l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2010 en tant que senior, et a activement participé au développement de la pratique Transactions du cabinet.
Associé au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs. Il est diplômé de l’EDHEC Business School.
Il a débuté sa carrière chez EY en Transaction Services en 2014, avant de rejoindre Aca Nexia en tant que Manager pendant deux ans. Il a intégré l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2019.
Thomas Charmeau est associé au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs.
Il est diplômé de l’École Centrale de Lyon.
Il a rejoint les équipes d’Exelmans en 2009, après une première expérience de quatre années chez EY.
Océane Lambert est associée au sein du département Transaction Services, qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs.
Elle est diplômée du Master 225 Finance d’Entreprise et Ingénierie Financière de l’Université Paris Dauphine.
Elle a rejoint Exelmans en 2015 en tant qu’analyste à Paris, après une première expérience au sein du fonds de private equity Argos Wityu.
Rodolphe Savary de Beauregard est associé au sein du département Transaction Services, où il intervient sur des missions de due diligence à l’achat et à la vente, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Il est diplômé de Toulouse Business School et titulaire du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Après cinq années passées en audit financier chez Deloitte (secteurs technologies, médias et télécommunications), il a rejoint l’équipe Transaction Services d’Exelmans en 2018 en tant que manager.
Thibault Gérald est associé au sein du département Transaction Services et il intervient principalement sur des missions de due diligence financière dans les domaines suivants : ESN, logiciels SaaS, cybersécurité, formation professionnelle, industrie lourde.
Il est diplômé de l’emlyon business school et titulaire d’un double diplôme en droit des affaires.
Il a rejoint Exelmans en 2020 après une première expérience de six ans en Transaction Services chez EY.
FAQ
Transaction Sevices
Ils regroupent les analyses et accompagnements permettant de sécuriser les opérations stratégiques des entreprises.
En amont d’une acquisition, d’une cession, d’une réorganisation ou d’une opération de croissance.
Pour identifier les risques, fiabiliser les données et sécuriser les décisions.
Oui, selon la nature et les objectifs de l’opération.
Non, ils peuvent intervenir sur des opérations de tailles variées selon les enjeux.
Pour aller plus loin
Besoin d’un accompagnement pour sécuriser
vos opérations stratégiques ?
Nos équipes Transaction Services ENDRIX (Ex-Exelmans) vous accompagnent à chaque étape.
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