Une équipe issue d’Exelmans
forte de 20 ans d’expérience auprès des entrepreneurs et des acteurs du capital-investissement
Top 10 des acteurs de référence du métier
de la Due Diligence, +4 500 dossiers traités
Une coordination active
des échanges avec les investisseurs jusqu’à la finalisation de l’opération
Piloter les échanges et structurer votre opération pour sécuriser le processus de cession
Une opération de cession d’entreprise, d’activité ou d’organisation mobilise fortement les dirigeants et les équipes internes : entre préparation des informations, coordination des intervenants, gestion des demandes des investisseurs et suivi des échanges, le processus peut rapidement devenir complexe et chronophage. La Vendor Assistance consiste à accompagner le vendeur pendant les différentes étapes de l’opération, généralement après la phase de préparation et pendant les échanges avec les investisseurs ou acquéreurs potentiels.
Elle permet de structurer les échanges entre les parties prenantes, de préparer et centraliser les informations financières, de répondre aux demandes liées aux analyses des investisseurs et de coordonner les intervenants du processus.
Une opération mal coordonnée peut ralentir le processus, créer des tensions ou fragiliser les négociations. Les équipes Transaction Services ENDRIX interviennent aux côtés des dirigeants pour apporter une vision claire des enjeux financiers et faciliter la gestion opérationnelle de la transaction, avec davantage de fluidité, de visibilité et de maîtrise tout au long de l’opération.
Nos expertises complémentaires en Transaction services
Un accompagnement adapté à votre opération de cession
L’accompagnement s’adapte à la taille de l’opération, à la complexité des échanges et au niveau de mobilisation des équipes internes.
Coordonner les échanges avec les investisseurs
suivi des demandes et questions des acquéreurs.
Préparer et organiser les données financières
centralisation des informations destinées aux investisseurs.
Assister dans la gestion de la data room
structuration et mise à disposition des documents.
Accompagner les équipes dirigeantes pendant le process
pilotage opérationnel des étapes financières de l’opération.
Une présence à chaque étape du processus de cession
La Vendor Assistance intervient dès l’ouverture des échanges avec les investisseurs et se poursuit jusqu’à la finalisation de l’opération, en s’adaptant au rythme du processus.
Les équipes Transaction Services ENDRIX (Ex Exelmans) assurent une coordination continue entre le dirigeant, les conseils et les acquéreurs potentiels, afin d’éviter les ruptures dans le déroulement de la transaction.
- Structuration et centralisation des informations dès l’ouverture du process ;
- Coordination continue des échanges avec les investisseurs ;
- Suivi des demandes complémentaires jusqu’à la clôture.
Un accompagnement continu, du premier échange à la finalisation de l’opération.
Pourquoi mettre en place une Vendor Assistance ?
L’approche ENDRIX pour accompagner votre processus de cession
Des expertises complémentaires pour aller plus loin
Vendor Due Diligence
Préparer et sécuriser une opération de cession grâce à une analyse financière, à l’identification des risques et à la préparation des informations clés.
Buy-Side
Sécuriser vos opérations d’acquisition et de croissance grâce à une analyse des risques, une revue financière et un accompagnement dédié aux investisseurs.
Carve-out
Séparer et réorganiser une activité dans un cadre sécurisé en structurant les dimensions financières, organisationnelles et opérationnelles de l’opération.
Un accompagnement du vendeur pendant les différentes étapes d’une opération de cession.
Fluidifier les échanges, structurer le processus et sécuriser les étapes clés de l’opération.
Pendant le processus de cession, notamment lors des échanges avec les investisseurs.
La Vendor Due Diligence prépare les analyses financières en amont. La Vendor Assistance accompagne le vendeur pendant le déroulement de l’opération.
Les dirigeants, groupes ou actionnaires engagés dans une opération de cession ou de réorganisation.