L'eXPERTISE D'EX-EXELMANS
forte de 20 ans d’expérience auprès des entrepreneurs et des acteurs du capital-investissement
Top 10 des acteurs de référence du métier
de la Due Diligence, +4 500 dossiers traités
Une analyse indépendante
de la cible, financière et opérationnelle, avant la prise de décision
Due diligence acheteur : analyser les risques et fiabiliser vos décisions avant une acquisition
Une opération d’acquisition d’entreprise ou d’activité engage des enjeux stratégiques, financiers et opérationnels majeurs. Le Buy-Side, aussi appelé due diligence acheteur (ou « buy-side due diligence »), regroupe les analyses réalisées côté acquéreur pour disposer d’une vision claire de la situation financière de la cible, de ses risques et de ses perspectives avant une opération d’acquisition ou de croissance externe.
Cette démarche permet d’analyser les données financières et opérationnelles de la cible, sa performance, ses risques et ses principaux leviers de création de valeur, afin d’identifier les points de vigilance, de fiabiliser les hypothèses de valorisation et d’anticiper les impacts de l’opération.
Une analyse insuffisante peut entraîner des risques financiers, organisationnels ou stratégiques importants après l’opération. Les équipes Transaction Services ENDRIX accompagnent les dirigeants, groupes et investisseurs dans leurs projets d’acquisition afin de sécuriser les arbitrages et de gagner en visibilité avant la décision.
Nos expertises complémentaires en Transaction services
Un accompagnement adapté à vos opérations d’acquisition
L’accompagnement s’adapte à la nature de l’opération, à la taille de la cible et aux objectifs stratégiques de l’acquéreur.
Analyser les données financières de la cible
revue des performances historiques, de la rentabilité et des flux.
Identifier les risques et points de vigilance
éléments sensibles susceptibles d’affecter la valeur ou la décision d’acquisition.
Évaluer les besoins de financement et de trésorerie
impacts opérationnels liés à l’acquisition.
Accompagner les échanges de l’opération
coordination avec les parties prenantes jusqu’à la décision finale.
Un accompagnement mobilisable à chaque étape de votre acquisition
L’analyse Buy-Side intervient dès les premières phases d’étude de la cible et se poursuit jusqu’à la finalisation de l’opération, en s’adaptant à l’avancement des négociations.
Les équipes Transaction Services ENDRIX (Ex Exelmans) accompagnent les dirigeants et investisseurs dans l’analyse initiale, puis dans la structuration des scénarios et le suivi des échanges jusqu’à la décision finale.
- Analyse initiale de la cible et des données disponibles ;
- Approfondissement des zones de risque identifiées ;
- Structuration des scénarios pour éclairer la décision.
Un accompagnement présent de l’analyse initiale jusqu’à la décision d’investissement.
Pourquoi mettre en place
un accompagnement Buy-Side ?
L’approche ENDRIX pour sécuriser vos acquisitions
Des expertises complémentaires pour aller plus loin
Vendor Due Diligence
Préparer et sécuriser une opération de cession grâce à une analyse financière, à l’identification des risques et à la préparation des informations clés.
Vendor Assistance
Accompagner le dirigeant tout au long du processus de cession en coordonnant les échanges et en sécurisant le déroulement du process.
Carve-out
Séparer et réorganiser une activité dans un cadre sécurisé en structurant les dimensions financières, organisationnelles et opérationnelles de l’opération.
Un accompagnement réalisé côté acquéreur afin d’analyser et sécuriser une opération d’acquisition. On parle aussi de due diligence acheteur ou de “buy-side due diligence”.
Pour identifier les risques, fiabiliser les hypothèses financières et éclairer la décision.
Les performances financières, les flux, les risques et les impacts potentiels de l’opération.
Les dirigeants, groupes et investisseurs engagés dans une opération de croissance ou d’acquisition.