Une équipe issue d’Exelmans
forte de 20 ans d’expérience auprès des entrepreneurs et des acteurs du capital-investissement
Top 10 des acteurs de référence du métier
de la Due Diligence, +50 fonds accompagnés parmi les principaux fonds du marché
Une revue indépendante
des données financières avant l’ouverture du processus de cession.
Fiabiliser vos informations financières pour sécuriser votre opération de cession
Une opération de cession d’entreprise, d’activité ou d’organisation nécessite une préparation rigoureuse : les investisseurs et acquéreurs attendent une information financière claire, structurée et sécurisée afin d’évaluer les risques et la valeur de l’entreprise. La Vendor Due Diligence consiste à réaliser, en amont, une analyse indépendante des informations financières et opérationnelles avant le lancement du processus de cession.
Cette démarche permet au vendeur de préparer les données qui seront analysées par les investisseurs ou acquéreurs potentiels, en identifiant en amont les points de vigilance susceptibles d’impacter la négociation, afin de réduire les zones d’incertitude et de fluidifier les échanges.
Une préparation insuffisante peut ralentir le processus, générer des tensions dans les négociations ou fragiliser l’opération. Les équipes Transaction Services ENDRIX accompagnent les dirigeants et actionnaires afin d’améliorer la lisibilité des informations transmises et de renforcer la maîtrise du processus.
Nos expertises complémentaires en Transaction services
Un accompagnement adapté à vos opérations de cession
L’accompagnement s’adapte à la taille de l’opération, à la structure de l’entreprise et au niveau de préparation des informations disponibles.
Analyser les données financières historiques
revue des indicateurs de performance et des éléments exceptionnels ou non récurrents.
Identifier les risques et points de vigilance
éléments sensibles susceptibles d’impacter la négociation.
Préparer les informations destinées aux acquéreurs
structuration des données financières transmises.
Accompagner les échanges liés à la data room
coordination des demandes complémentaires jusqu’à l’ouverture du processus.
Un accompagnement mobilisable à chaque étape de votre cession
La préparation d’une cession ne s’arrête pas à l’analyse initiale des données financières : elle se poursuit tout au long du processus, jusqu’à l’ouverture de la data room et les premiers échanges avec les acquéreurs.
Les équipes ENDRIX interviennent dès la phase de cadrage pour identifier les zones de vigilance, puis accompagnent la structuration des informations et leur mise à disposition dans des conditions sécurisées.
- Cadrage initial et identification des enjeux de la cession ;
- Analyse et fiabilisation des données financières ;
- Structuration des informations destinées aux acquéreurs ;
- Anticipation des questions et demandes complémentaires.
Un accompagnement pensé pour sécuriser chaque étape, de la préparation initiale à l’ouverture du processus.
Pourquoi réaliser une Vendor Due Diligence ?
L’approche ENDRIX pour préparer votre Vendor Due Diligence
Des expertises complémentaires pour aller plus loin
Vendor Assistance
Accompagner le dirigeant tout au long du processus de cession en coordonnant les échanges et en sécurisant le déroulement du process.
Buy-Side
Sécuriser vos opérations d’acquisition et de croissance grâce à une analyse des risques, une revue financière et un accompagnement dédié aux investisseurs.
Carve-out
Séparer et réorganiser une activité dans un cadre sécurisé en structurant les dimensions financières, organisationnelles et opérationnelles de l’opération.
Une analyse financière réalisée côté vendeur avant une opération de cession.
Pour préparer les informations financières et sécuriser le processus de cession.
En amont du lancement de la cession ou de l’ouverture de la data room.
La Vendor Due Diligence est préparée côté vendeur afin d’anticiper les analyses des investisseurs, tandis que la due diligence acheteur (Buy-Side) intervient côté acquéreur pour analyser la cible avant sa décision d’investissement.
Les performances financières, les flux, les éléments exceptionnels et les risques identifiés.