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Conseiller le dirigeant dans sa gestion de patrimoine

Vous êtes dirigeant ? Notre équipe vous éclaire dans vos choix patrimoniaux
tout au long de votre vie professionnelle et personnelle.

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé du dirigeant : optimiser vos choix d’organisation patrimoniale

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé sont interdépendants… Pour répondre à vos besoins, nos experts procèdent par approche globale : au travers de leur large champ de compétences, ils ont la capacité de vous conseiller sur l’organisation et la structuration de votre patrimoine personnel et professionnel de dirigeant, sur 3 composantes de votre vie  :

Vie professionnelle du dirigeant :
Gérez votre trésorerie et anticipez les aléas de votre avenir

Expert-Comptable Vedène

Le statut de dirigeant implique des responsabilités qui peuvent parfois impacter votre vie professionnelle mais aussi privée.
Nos experts vous accompagnent dans le choix de solutions personnalisées :

  • Structuration de la détention du patrimoine personnel et professionnel,
  • Transmission ou cession : anticipation, préparation, calculs, recherche de régimes de faveur applicables, placement du prix de cession et conservation d’un statut social jusqu’à la retraite, etc.
  • Optimisation du mode de rémunération,
  • Protection du dirigeant et de ses collaborateurs, et de la prise de décision dans son entreprise,
  • Structuration de l’acquisition et de la détention de l’immobilier professionnel,
  • Placement de la trésorerie d’entreprise,
  • Épargne salariale, intéressement, participation,
  • Bilan retraite et stratégie de fin de carrière.

Patrimoine privé du dirigeant :
sécurisez vos investissements et biens immobiliers

Le patrimoine privé et professionnel d’un dirigeant est très souvent lié.
Notre équipe est à vos côtés pour définir, structurer et protéger la gestion de vos biens et investissements.

  • Analyse de votre patrimoine privé et professionnel et conseils sur arbitrages utiles,
  • Structuration et optimisation de la détention des biens (SCI, GFA, holding, …),
  • Limitation de la pression fiscale,
  • Épargne-retraite, épargne-financière,
  • Immobilier et solutions d’investissement,
  • Prévoyance, santé, dépendance,
  • Anticipation de la transmission et mise en place de stratégies en la matière.
RGPD : soyez en conformité avec Endrix

Famille du dirigeant :
protégez vos proches

RGPD : soyez en conformité avec Endrix

En fonction du statut de votre organisation et de votre situation personnelle, il est important d’étudier les différentes possibilités pour anticiper et protéger votre entreprise mais aussi vos proches et vous-même :

  • Choix et évolution du statut matrimonial : mariage, remariage, divorce, séparation, problématiques particulières en cas de famille recomposée, etc.
  • Protection du conjoint et de la famille : maintien du niveau de vie, prise de décision en cas d’empêchement, rééquilibrage ou protection du patrimoine,
  • Donations, successions : anticipation, accompagnement, préparation,
  • Situations internationales : résidence fiscale et fiscalité internationale, expatriation, détachement, impatriation.

Gestion patrimoniale du dirigeant :
adoptez une stratégie globale

Consultation
ponctuelle

Analyse et réponse écrite à une question patrimoniale ponctuelle

Accompagnement patrimonial

Suivi et mise en œuvre d’un projet ciblé

Bilan global

Point sur votre situation et proposition d’une stratégie avec les étapes à suivre

Suivi annuel

Échanges réguliers permettant de mettre à jour nos préconisations, en fonction de l’évolution de votre situation et du contexte réglementaire.

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé du dirigeant : organiser votre situation patrimoniale

Chez Endrix, afin de vous proposer le meilleur accompagnement, nous commençons par un bilan global de votre situation :

  • Organisation d’une première rencontre afin de vous connaître, et de cerner vos attentes, votre profil investisseur et vos besoins,
  • Proposition d’une lettre de mission, véritable contrat qui définit nos prestations et nos honoraires, ainsi que la manière dont nous allons vous accompagner,
  • Analyse de votre situation et élaboration d’une stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs (solutions conseils et solutions d’investissements),
  • Lancement du plan d’action élaboré ensemble avec coordination des démarches : expert-comptable, notaire, avocat, banque, etc.,
  • Points réguliers pour suivre votre situation et vos projets, vous informer de l’évolution de vos investissements et mettre à jour votre stratégie.
Developpement-Managerial-et-Chasse-de-Tete2

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé du dirigeant : contactez nos experts pour votre organisation patrimoniale

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    maud-escoffier

    Maud ESCOFFIER

    Associée, Gestion de Patrimoine et Protection Sociale