Conseiller le dirigeant dans sa gestion patrimoniale

En tant que partenaire stratégique du dirigeant d’entreprise ou  entreprise de l’économie sociale et solidaire, nous éclairons sa prise de décision dans ses choix patrimoniaux tout au long de la vie de son organisation.

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé : comment optimiser les choix d’organisation patrimoniale du dirigeant

En tant que partenaire stratégique du dirigeant d’entreprise TPE, PME, ETI, Groupe ou de structure de l’ESS, nous éclairons sa prise de décision dans ses choix tout au long de la vie de son organisation.

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé sont interdépendants. Il est important d’adopter une stratégie globale en matière patrimoniale.

Notre équipe dédiée est en mesure de conseiller le dirigeant sur ses choix de protection concernant trois essentiels : La famille, la vie professionnelle et le patrimoine privé.

Vie professionnelle

  • Transmission ou cession : préparation et accompagnement à chaque étape
  • Optimisation du mode de rémunération
  • Protection du dirigeant et de ses collaborateurs
  • Structuration de l’acquisition et de la détention de l’immobilier professionnel
  • Placement de la trésorerie d’entreprise
  • Epargne salariale, intéressement, participation
  • Bilan retraite et stratégie de fin de carrière

Patrimoine privé

  • Analyse de votre patrimoine privé et professionnel
  • Structuration et optimisation de la détention des biens (SCI, GFA, holding, …)
  • Limitation de la pression fiscale
  • Epargne-retraite, épargne-financière
  • Immobilier et solutions d’investissement
  • Prévoyance, santé, dépendance

 

Famille

  • Choix et évolution du statut matrimonial : Mariage, remariage, divorce, séparation, famille recomposée
  • Choix et évolution du statut matrimonial : Protection du conjoint et de la famille
  • Donations, successions : anticipation, accompagnement, préparation
  • Situations internationales : expatriation, détachement, impatriation

 

Comment nos experts procèdent-ils pour sécuriser votre patrimoine en tant que dirigeant ?

Chez Endrix, afin de vous proposer le meilleur accompagnement, nous commençons par un bilan global de votre situation :

  • Une 1ère rencontre afin de vous connaître, et de cerner vos attentes, votre profil investisseurs et vos besoins.
  • Proposition d’une lettre de mission, contrat qui définit nos prestations et nos honoraires ainsi que la manière dont nous allons vous accompagner.
  • Analyse de votre situation et élaboration d’une stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs (conseil et solutions d’investissements).
  • Lancement du plan d’action élaboré ensemble avec coordination des démarches : expert-comptable, notaire, avocat, banque, investissements, etc.
  • Des points réguliers sont programmés pour suivre votre situation et vos projets, vous informer de l’évolution de vos investissements et mettre à jour votre stratégie.

Vous êtes dirigeant d’entreprise, dirigeant de structure de l’ESS et souhaitez bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour votre gestion privée ?

Contactez Maud Escoffier et son équipe pour définir votre stratégie patrimoniale.

Maud ESCCOFIER

Associée et Consultante
en Gestion privée et Protection Sociale

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